Rebalancing

Úprava portfólia späť na plánované podiely aktív po tom, ako sa ich pomer vplyvom pohybu cien zmenil. Pomáha udržať zvolenú mieru rizika. Pri predaji treba počítať s poplatkami a prípadnými daňovými dôsledkami; vyvažovať možno aj novými vkladmi.

Príklad: Portfólio 60 % akcie a 40 % dlhopisy malo hodnotu 10 000 € (6 000 € a 4 000 €). Po raste akcií je 7 200 € a 4 000 €, spolu 11 200 €. Pre pomer 60 : 40 má byť 6 720 € a 4 480 €, teda predáte akcie za 480 € a kúpite dlhopisy za 480 €.

Tiež: prevažovanie portfólia, vyvažovanie portfólia